全てはお客様のために
私たちFIRE FP事務所は、お客さまのライフプランとファイナンシャルプランを共に考える「暮らしと資産のコンシェルジュ」として、お客さまとそのご家族が、自分らしい「幸せな人生」を実現していただくことを全力でサポート致します。
■静岡市在住S様より ■キャッシュフローシュミレーション/家計の見直し/資産運用
特定の金融商品にとらわれず、本当にその家庭にあったご提案をしていただけることがとても魅力的でした！ そもそも、お金に関して、何をどれくらいの金額で何をどうすれば教育資金や老後資金に困らず生きていけるのか。 それが検討もつかない状態だったので、現在の家計をもとに数字をだして診断をしていただき、とてもありがたかったです。 また、難しそうでわかりにくいお金の話を噛み砕いてとてもわかりやすく 簡単に教えていただけたこともありがたかったです。
■藤枝市在住H様より ■キャッシュフローシュミレーション/住宅購入相談/ローンの仕組み/資産運用
これから長い人生の中で、家族構成や家計事情が変わるタイミングがあると思いますので、長い目でお付き合いよろしくお願い致します。
■静岡市在住T様 ■キャッシュフローシュミレーション/家計見直し/対策アドバイス
iDeCoやNISAについて、他のFPさんの講座も聞いたことがあるのですが、まず理解することができず、又、やるべきとは聞くものの、お金に余裕のある人がするもので、我が家は当てはまらないのではないかと思っていました。 今回、当初積極的ではなかった夫と、キャッシュフローシュミレーションをお願いしました。 我が家の人生におけるお金の動きにどう対処するかをクリアにしていただいたことで、少しの出費にも敏感になっていた夫の気持ちも軽くなったように思います。 何も知らず、何も改善をせず生きて行っていたら…と今考えると、ゾッとします。 理解できないと思っていたiDeCoも含め、夫婦2人が理解できるまでとことん説明してくださり、何よりとてもわかりやすく、学ぶことが楽しかったです。 お金について、前向きに夫婦で相談する機会も増えました。 これからも私たち家族の道標になっていただきたいと心から思います。 今回、この機会をいただけましたこと、感謝しております。ありがとうございました。
